唐朝贞观年间，长安城西的一家磨坊里有一匹马和一头驴，它们是好朋友，马整天在外面拉货运粮，驴不停地在屋里拉磨。贞观三年，这匹马被玄奘大师选中，从京城出发经西域前往印度取经，直到17年后，这匹马才驮着佛经返回长安，重新回到磨坊与驴朋友相见。
老马谈起这次旅途中的所见所闻：浩瀚无垠的沙漠、高耸入云的山峰、波澜壮阔的大海……那些神话般的画面使驴子大感惊奇，它不禁惊叹道：“你见的可真多啊！那么难行的路，我想都不敢想。”“实际上，”老马说，“我和你走过的路大体上是相等的，当我西进的时候，你一步也没有停。不同的是在玄奘大师的指点下，我找到了一个远大的目标，最终打开了一个广阔的世界，而你被蒙住了眼睛，一生只围着磨盘打转，所以永远也走不出这片狭隘的天地。”